Evolución del sector fitness 2019-2026

INFORME SECTORIAL · OCTUBRE 2026

El sector fitness en España, 2012–2030

Evolución desde la subida del IVA, impacto del COVID, situación actual y escenarios a 2030

Resumen ejecutivo

Entre 2013 y 2025 la facturación de los gimnasios privados en España pasó de 785 a 1.650 M€, según DBK-Informa. El punto de partida del análisis es la subida del IVA de las cuotas del 8 % al 21 % en septiembre de 2012. El periodo tiene tres etapas: de 2012 a 2019, una caída inicial del mercado seguida de la expansión de las cadenas de bajo coste; 2020 y 2021, con una caída del 34,9 % por el cierre de los centros; y de 2022 a 2025, con crecimientos anuales de entre el 10 % y el 35 % y más concentración en pocas empresas.

El IVA sigue en el 21 %. Las cadenas gestionan el 31 % de los centros y tienen el 68 % de los abonados (España Activa y Deloitte, 2025). DBK prevé un crecimiento del 7–8 % en 2026. Nuestro escenario central para 2030 supone un crecimiento algo menor que el de 2024 y 2025, más concentración y más ingresos por servicios distintos de la cuota. Una rebaja del IVA al 10 % aceleraría el crecimiento.

DBK-Informa mide solo los gimnasios privados (CNAE 9313). El informe de España Activa y Deloitte incluye también centros municipales y boutique, por eso su cifra de 2025 es mayor (3.235 M€). Los datos que no se han podido obtener, y el motivo, se recogen en el apartado «Limitaciones de los datos».

Facturación de los gimnasios privados en España (M€)

Fuente: Observatorio Sectorial DBK-Informa. Barras claras: estimación (2012) y dato provisional (2025).

FASE 1 · 2012–2019

Subida del IVA y expansión del low cost

El 1 de septiembre de 2012 los servicios deportivos pasaron del tipo reducido del 8 % al general del 21 %. En el barómetro de 2014 de la patronal FNEID, el 69 % de las instalaciones decía no haber trasladado la subida a sus clientes y el 56 % había perdido facturación. Buena parte del impuesto, por tanto, salió del margen de los operadores.

DBK estimó una caída del mercado del 7,5 % en 2012. En 2013 la facturación fue de 785 M€, un 26 % menos que cinco años antes, y el empleo vinculado al deporte bajó de 163,4 a 158,6 miles de personas. FNEID calcula que el sector perdió un 30 % de usuarios y que cerraron unos 800 gimnasios; son estimaciones de la propia patronal. Según una respuesta parlamentaria que cita FNEID, la subida aportó unos 45 M€ de recaudación en 2017.

La cadena DiR, de Barcelona, pasó de facturar 54,9 M€ en 2011 a 42,5 M€ en 2014. En esos mismos años crecieron las cadenas de bajo coste: entre 2013 y 2017 su número de gimnasios aumentó un 121,36 %, y en 2018 el 71 % de la oferta tenía cuotas inferiores a 30 € al mes. El mercado volvió a crecer desde 2014: 800 M€ ese año, 900 M€ en 2016, 1.020 M€ en 2018 y 1.075 M€ en 2019, el máximo de la serie hasta entonces.

FASE 2 · 2020–2021

Impacto del COVID

Los centros cerraron en marzo de 2020 con el estado de alarma y funcionaron con restricciones durante buena parte de 2021. DBK cifra la caída del mercado en 2020 en un 34,9 %, hasta 700 M€. Una encuesta de Valgo y FNEID a 438 centros situó la caída en el 51 % y las pérdidas en 1.505 M€ entre abril de 2020 y marzo de 2021. La misma encuesta estimaba 2.057.000 personas sedentarias más que antes de la pandemia.

Los ingresos de las 15 mayores cadenas bajaron de más de 800 M€ en 2019 a 520 M€ en 2020, y entre 2020 y 2023 acumularon más de 420 M€ de pérdidas. En Europa los ingresos del sector cayeron de 28,2 a 18,9 mil M€ en 2020, así que la caída española no fue un caso aislado.

Europa: ingresos y socios (2019 = 100)

Fuente: Deloitte y EuropeActive, EHFMR. El dato de 2021 procede de la edición 2022, que revisa al alza el de 2020.

Gimnasios privados en funcionamiento

Fuente: DBK, en la fecha de cada estudio (oct. 2015, nov. 2017, nov. 2019, oct. 2021, nov. 2023 y sep. 2025).

Empleo vinculado al deporte en España (miles de personas)

Fuente: EPA-INE, vía Anuario de Estadísticas Deportivas (cada año, según la edición del año siguiente). En rojo, 2013 y 2020, los dos años con descenso. Entre ediciones puede haber cambios de método.

FASE 3 · 2022–2026

Crecimiento y concentración

En 2022 la facturación subió un 35 %, hasta 1.100 M€, y superó el nivel de 2019. Después llegaron 1.315 M€ en 2023, 1.500 M€ en 2024 (+14,1 %) y 1.650 M€ en 2025 (+10 %, dato provisional). Según Deloitte y EuropeActive, España tenía 7,1 millones de socios en 2025 (+8,3 %), es el tercer mercado europeo por número de socios y en 2024 fue el país europeo con más operaciones de compraventa de gimnasios.

El porcentaje de la población abonada a un gimnasio pasó del 20,6 % en 2022 al 30,7 % en 2024-25, según la Encuesta de Hábitos Deportivos, y el 87 % de los españoles dice hacer ejercicio de forma habitual, frente al 64 % de media europea (España Activa y Deloitte). El precio relativo ha bajado: entre 2021 y 2024 el IPC de servicios recreativos y deportivos subió 7 puntos y el IPC general, 15,4. En la oferta, las diez mayores empresas pasaron del 42 % al 54,2 % del mercado entre 2022 y 2024.

Socios de gimnasio en España (millones)

Fuentes: 2017, EHFMR 2018; 2019, 2Playbook; 2022, serie de EuropeActive publicada por Xataka; 2023, Gym Factory; 2024 y 2025, EHFMR. Las fuentes no son del todo homogéneas.

Cadenas (color) e independientes, 2025

Fuente: España Activa, Deloitte y FNEID, I Informe anual del sector del fitness.

Hábitos deportivos de la población de 15 años o más (%)

Fuente: Encuestas de Hábitos Deportivos 2015, 2020, 2022 y 2024-25 (Ministerio y CSD; la de 2024-25 se publicó en enero de 2026).

CADENAS LOW COST

Principales cadenas de bajo coste

Las primeras cadenas de bajo coste abrieron en España entre 2008 y 2013: Basic-Fit en 2008, McFit en 2009, Altafit y VivaGym en 2011 y Synergym en 2013. A finales de 2013 había 118 centros de este tipo y a principios de 2015, 200 (el 4,6 % del total, con datos de Valgo). En junio de 2015 Altafit tenía 38 centros, McFit 31, Basic-Fit 21 y VivaGym 15.

Basic-Fit cerró 2025 con 230 clubes propios en España. Synergym terminó 2025 con 160 clubes y 72,2 M€ de ingresos (+44 %). VivaGym, tras comprar Altafit en 2024 y Synergym en 2026, suma unos 450 centros en España y Portugal. McFit vendió su red española a Basic-Fit en 2024.

Centros en España: 2015 (gris) y último dato (color)

Fuentes: 2015, estudio de la UCAM con datos de Valgo; último dato, cada cadena (fecha en la tabla). VivaGym incluye Synergym. Dreamfit e iFitness no publican su número actual de centros.

Cuota de las mayores empresas en el mercado (%)

Fuente: DBK, cuota en valor. En 2022 solo se publicó la cuota de las diez primeras.

OPERACIONES

Compras y concentración del sector

Desde 2024 fondos de capital riesgo y grandes operadores europeos compran cadenas completas. Las cadenas tienen el 31 % de los centros y el 68 % de los abonados, y un operador grande reparte mejor los costes de marketing, tecnología y compras. VivaGym, propiedad de Providence desde 2024, ha hecho unas diez compras en dos años. Basic-Fit compró la red española de McFit y un fondo gestionado por JP Morgan formó Forus con clubes de Holmes Place.

La CNMC autorizó en octubre de 2026 la compra de Synergym por VivaGym. En el expediente Forus/Inacua estimó que Basic-Fit, VivaGym y Forus tienen cada uno menos del 5 % de los gimnasios del país; la concentración es mayor en algunas ciudades. La próxima operación podría ser Fitness Park, por la que Providence ofrece unos 600 M€.

Cronología 2012–2026

HOJA DE RUTA

Hoja de ruta 2026–2030

Seis fases para un operador, inversor o analista. Cada una tiene un objetivo, unas acciones y un indicador de fuente pública para medir el avance.

1. Medir · T4 2026

Objetivo: Construir una línea base fiable del mercado

Acciones: Montar un panel trimestral con la serie DBK, los socios EHFMR, el IPC de servicios deportivos (INE) y el empleo EPA; separar siempre gimnasio privado de ecosistema total.

Indicador: Crecimiento del mercado frente a la previsión DBK de +7-8% para 2026 · DBK / INE

2. Posicionar · 2027

Objetivo: Elegir segmento y propuesta de valor

Acciones: Decidir entre volumen low cost, medium con servicio o boutique/salud; fijar precio contra el IPC deportivo, que sube menos que el general.

Indicador: Ingreso medio por centro (DBK: +9% en 2024) · DBK

3. Escalar · 2027-2028

Objetivo: Ganar escala vía consolidación

Acciones: Las cadenas tienen el 31% de los centros pero el 68% de los abonados: priorizar compra o integración de independientes en Madrid, Cataluña y C. Valenciana.

Indicador: Cuota de las 10 primeras empresas (54% en 2024) · DBK

4. Diversificar · 2028-2029

Objetivo: Pasar de cuota a ingresos por socio

Acciones: Servicios complementarios (estética, nutrición, fisioterapia), acuerdos B2B con empresas y aseguradoras y programas de ejercicio prescrito.

Indicador: Peso de servicios complementarios (6% del mercado en 2024; +29% anual) · DBK

5. IVA · 2026-2030

Objetivo: Aprovechar una posible rebaja del IVA

Acciones: Preparar un escenario de precios con IVA al 10% (permitido por la Directiva y la sentencia TJUE C-30/21) y apoyar la demanda sectorial con datos de salud pública.

Indicador: Tipo de IVA aplicado a las cuotas (21% hoy) · AEAT / FNEID

6. Vigilar · Continuo

Objetivo: Detectar señales de agotamiento

Acciones: Alertas: crecimiento del mercado por debajo del 5%, caída de altas netas, subida de costes energéticos y salariales o sobreoferta low cost en una ciudad.

Indicador: Penetración sobre población 15+ (16 · 5% en 2025)

HIPÓTESIS

Escenarios a 2030

Facturación de los gimnasios privados: histórico y escenarios a 2030 (M€)

Histórico: DBK. Escenarios: proyección propia desde el dato de 2025 con un crecimiento anual constante; no son datos de ninguna fuente.

Hipótesis central

1. El crecimiento bajará de las tasas de dos dígitos de 2024 y 2025 a niveles cercanos a la previsión de DBK para 2026 (+7–8 %). Con un 7,5 % anual, el mercado de gimnasios privados llegaría a unos 2.369 M€ en 2030.
2. La cuota de las diez mayores empresas (54,2 % en 2024) seguirá subiendo por compras. Los gimnasios independientes tendrán que especializarse en formatos boutique, entrenamiento personal o ejercicio orientado a la salud.
3. El ingreso por socio crecerá más por servicios complementarios, acuerdos con empresas y aseguradoras y ejercicio prescrito que por subidas de cuota. El precio de estos servicios ha subido menos que el IPC general desde 2021.
4. Con el IVA al 10 %, que la Directiva europea y la sentencia del TJUE C-30/21 permiten, suponemos un crecimiento del 10 % anual y un mercado de unos 2.657 M€ en 2030. Si la economía se frena, con un 5 % anual el mercado quedaría en unos 2.106 M€.
5. Riesgos: saturación en las grandes ciudades, costes laborales y energéticos, guerra de precios entre cadenas low cost y caída del consumo. Como señal de alerta proponemos dos años seguidos con crecimiento inferior al 5 %.

Contexto europeo: EuropeActive se ha fijado el objetivo de 100 millones de socios en Europa en 2030; en 2025 eran 75,5 millones.

Limitaciones de los datos

Estos son los datos que no se han podido incluir o que tienen limitaciones, y el motivo en cada caso.

Fuentes

Los datos proceden de las fuentes citadas. Los escenarios a 2030 y la hoja de ruta son elaboración propia. Octubre de 2026.